Economia
Gerdau confirma emissão de títulos no exterior no valor de US$ 500 milhões
Por Agência Estado
14 de novembro de 2019, às 21h00 • Última atualização em 15 de novembro de 2019, às 08h06
Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/gerdau-confirma-emissao-de-titulos-no-exterior-no-valor-de-us-500-milhoes-1106627/
A Gerdau confirmou a emissão de bonds no exterior no valor de US$ 500 milhões, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os papéis terão vencimento em 2030, com juros remuneratórios de 4,250% ao ano, e foram precificados a 98,973% de seu valor de face.
A emissão será realizada pela GUSAP III LP, com garantia da Gerdau, Gerdau Açominas e Gerdau Aços Longos.
A companhia realizou roadshow junto aos investidores estrangeiros nos últimos dias, tendo o Bradesco BBI, Bank of América Merrill Lynch e Mizuho como coordenadores. A S&P Global Ratings atribuiu rating BBB-.