Economia
Para dar saída à Caixa, Banco Pan fará oferta de ações de até R$ 1,25 bi
Por Agência Estado
09 de setembro de 2019, às 11h14 • Última atualização em 09 de setembro de 2019, às 13h05
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O Banco Pan confirmou nesta segunda-feira, 9, que fará uma oferta ações ao mercado que podem movimentar até R$ 1,25 bilhão. O movimento foi antecipado pela Coluna do Broadcast no dia 13 de agosto.
Parte dos papéis emitidos servirão para que a Caixa Participações venda as ações que tem do banco Pan. Outra parcela dos recursos irá para o caixa da instituição.
O valor de R$ 1,25 bilhão é a soma da oferta primária e da secundária, com a Caixa Participações como acionista vendedor. Considerando apenas o lote principal, o valor será de R$ 1,045 bilhão, conforme valor de fechamento da última sexta.
Segundo fontes, o BTG teria interesse em ficar com a participação da Caixa no Pan, conforme publicou o jornal O Estado de S. Paulo.
A oferta terá como coordenador líder o Banco BTG Pactual, juntamente a Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e Banco Santander.
O início das apresentações a potenciais investidores (roadshow) começa nesta segunda-feira, assim como o procedimento de bookbuilding (lançamento e precificação dos papéis).
O início do período de subscrição prioritária é nesta terça-feira, 10, com término no dia 17 de setembro.
O fim do roadshow e do procedimento de bookbuilding ocorrerá em 19 de setembro, mesma data da precificação do papel.
Já o início das negociações das ações da oferta na B3 em 23 de setembro. A liquidação ocorre no dia seguinte.